Rimini anni ’30. Titta è un adolescente che sta vivendo quelle che rimarranno per sempre le memorie della sua età più bella e terribile: quella in cui nascono i sogni e si affacciano anche le prime disillusioni. La famiglia e il paese gli offrono gli elementi per costruire la sua quotidianità destinata a durare: il padre sempre in lotta con la madre, lo zio scroccone e quello in manicomio, il nonno che si prende le libertà con la domestica, una parrucchiera procace che stuzzica le sua fantasie…